Uno strano elfo oscuro accompagnato da una lucertola bianca parlante ha messo Himo, Isael e Baraka sulla strada per trovare lo Spaventapasseri, uno degli arci-nemici di Coboldo Rosso, ma purtroppo sir Kevan si perde nelle nebbie e i nostri tre eroi proseguono lungo la loro pista senza di lui. Attraversando una foresta arrivano alla fine a Celephais, la città di Re Kuran, dove sperano di trovare una nave che li porti dal loro avversario. Ovviamente alla taverna va a finire tutto male…
