Roanoke è in realtà il palcoscenico per l’orribile teatro del terrore di Croatoan, un demone stellare che ha posseduto il corpo del leggendario bardo Alknos. Mentre i nostri eroi cercano di intrattenere questo terribile burattinaio, un’entità ancora più oscura si presenta, reclamando ciò che è suo. Questo permette a Orvand, Isael, Himo, Baraka e Kevan di fuggire, imbattendosi in un gruppo di fate e nel loro guardiano, il cane mannaro Slaine.
